Atos et Syntel ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de fusion par lequel Atos fera l’acquisition de Syntel pour 3,4 Mrds $, entièrement payable en numéraire. Ce prix représente une prime d’environ 14% sur l’action Syntel par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de Bourse.
Syntel viendra renforcer de manière significative au niveau mondial la Division Business & Platform Solutions du Groupe avec sa plateforme de production. Aussi, la transaction permettra à Atos de proposer une offre complète de services aux clients nord-américains. Elle vient également fortement renforcer les marchés Banque, Finance, et Assurance.
En effet, Syntel apporte des solutions dans le digital reconnues par les principaux analystes industriels comme étant parmi les plus avancées dans les domaines du Cloud, des réseaux sociaux, du mobile, de l’analyse de données, de l’internet des objets, et de l’automatisation. Ces solutions dont Syntel détient la propriété intellectuelle, représentent environ 40% de son chiffre d’affaires.
La réalisation de l’opération est prévue avant la fin de l’année. Aussi, Atos anticipe une relution à deux chiffres du Bénéfice Net Par Action (BNPA) du Groupe dès 2019. De même, la combinaison des deux groupes devrait générer environ 120 M$ de synergies de coûts par an à horizon fin 2021. Enfin, les synergies commerciales sur les bases de clients européens et américains des deux sociétés, devraient être d’environ 250 M$ d’ici fin 2021.
Par ailleurs, Atos a annoncé ses résultats semestriels avec un chiffre d’affaires de 6.005 millions d’euros, en hausse de 3,4% à taux de change constants et retraité d’IFRS 15 et à +1,7% à périmètre et taux de change constants. De même, le résultat net part du Groupe a atteint 228 millions d’euros, en hausse de +7,7% par rapport au premier semestre 2017. Le cours en Bourse, est actuellement en hausse de 2,6%.
